Analyste en planification financière

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services centralisés, en plus d'être un(e) partenaire auprès des spécialistes de la planification financière dans leurs régions respectives. Cette responsabilité comprend notamment la préparation et l'élaboration continue de nos services de planification financière exclusifs « Compass ».

N. B. : Ce n'est pas un poste d'analyste financier, mais plutôt un poste d'analyste en planification financière mettant l'accent sur les stratégies de planification fiscale, de planification de la retraite et de planification successorale à l'aide de notre ensemble d'outils exclusifs en planification financière personnelle.

Quelles seront vos tâches ?

• Établir des plans financiers détaillés en partenariat avec les spécialistes de la planification financière, notamment : déterminer les objectifs des clients, analyser la situation actuelle des clients, et définir les conseils, stratégies et recommandations qui conviennent
• Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer notre service et à générer des revenus
• Démontrer un engagement continu à se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière
• Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'au suivi des occasions de ventes complémentaires
• Servir d'intermédiaire entre les partenaires de solutions et les représentant(e)s
• Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon permanente au sein des Services de gestion de patrimoine

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF
• Trois à cinq années d'expérience à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain
• Connaissance poussée du régime fiscal canadien
• Connaissance pratique de logiciels de planification financière (NaviPlan de préférence)
• Solide connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Atouts

• Titre professionnel comptable

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
• Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Stabilité financière et marque réputée
• Prestige

RBC s'engage à accéder aux demandes d'aménagement de travail flexible lorsque c'est possible. Détails à discuter avec le chargé de l'embauche.

RBC exige, à titre de condition d'emploi, que tous les candidats retenus aux États-Unis ou au Canada soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant leur date d'entrée en fonction. Il est possible qu'ils aient à présenter une preuve vaccinale. Des mesures raisonnables d'adaptation sont offertes lorsque la loi l'exige.
 

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