RBC

Spécialiste en planification financière

QC- MONTRÉAL

Description


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En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

Partie intégrante de l'équipe des Services de gestion de patrimoine RBC, le spécialiste en planification financière collabore avec nos conseillers pour offrir des services personnalisés de conseil et de planification financière à valeur ajoutée à la clientèle fortunée de RBC Gestion de patrimoine (Canada). Dans ce rôle estimé de partenaire, vous contribuerez également à l'expansion des affaires, à la recherche d'occasions et à la croissance des revenus.

Quelles seront vos tâches ?

  • Préparer des plans financiers exhaustifs pour répondre aux besoins spécifiques des clients en matière de finance, de placement, de retraite et de gestion des risques
  • Personnaliser chaque plan financier et fournir des avis d'expert sur des questions touchant la clientèle, notamment les sociétés de portefeuille, les options d'achat d'actions d'employés, les régimes de retraite individuels, les conventions de retraite, les dons et la planification philanthropique
  • Simplifier des stratégies complexes afin d'aider les conseillers
  • Présenter des exposés aux conseillers et aux clients
  • Fournir un accompagnement constant aux analystes en planification financière en préparant des plans financiers
  • Faire la promotion et appuyer un milieu de travail qui favorise l'innovation, la créativité, la collaboration et la diversité
  • Mettre en place de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF
  • Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite en français et en anglais
  • Au moins dix ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière et portant sur des questions d'une grande complexité
  • Solides aptitudes pour l'analyse et la communication
  • Connaissance de la suite Microsoft Office et des logiciels de planification financière (NaviPlan de préférence)

Atouts

  • Titres professionnels, notamment CPA, CA, CGA, CMA, LL.B., Maîtrise en droit (LL. M.) ? fiscalité, Maîtrise en fiscalité (M. Fisc.), etc.
  • Connaissance du secteur des placements et des assurances, un atout certain

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

  • Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
  • Équipe dynamique et performante axée sur l'innovation et la collaboration
  • Niveau élevé d'autonomie
  • Stabilité financière et marque réputée
  • Prestige

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